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绍兴上虞国投发行13.6亿人民币自贸区离岸债,息票率4.35%|环球热推荐

时间:2023-04-18 12:53:23    来源:久期财经

久期财经讯,绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd,简称“绍兴上虞国投”)发行Reg S、2年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司


(资料图片仅供参考)

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则:Reg S

规模:13.6亿人民币

期限:2年期

初始指导价:4.8%区域

最终指导价:4.35%

息票率:4.35%

收益率:4.35%

发行价格:100

交割日:2023年4月20日

到期日:2025年4月20日

资金用途:用于项目建设和一般公司用途

控制权变更回售:101%

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、国泰君安国际、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:上银国际、民生银行香港分行、国联证券国际、海通银行、华夏银行香港分行

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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